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Franchise commerce alimentaire : retour sur l'année 2014

A l'automne, les grandes manœuvres de rapprochement redistribuent les parts de marché

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L'année 2014 a été marquée dans le secteur du commerce alimentaire par des alliances et des rapprochements, menant peu à peu à l'émergence de nouvelles synergies : Intermarché-Casino et Auchan-Système U, rachat du Mutant, rachat de Dia... Une redistribution des cartes que Toute-la-Franchise vous propose ici de retracer mois par mois.

commerce alimentaire vdlf Alors que la crise n'en finit pas de finir et que les prix à la consommation se retrouvent inexorablement tirés vers le bas, au sein des grandes enseignes de la distribution alimentaire, l'heure est plus que jamais à la concentration mais aussi à la diversification et à la proximité.

En janvier, Carrefour City (Carrefour Proximité) passe le cap des 500 implantations. Le 500e établissement Carrefour City est inauguré le 8 janvier au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, sous la direction de Christian Robert.

Dans les mêmes moments, Simply Market (Groupe Auchan) accoste sur l'Ile de la Réunion en intégrant en affiliation 2 hypermarchés et 6 supermarchés appartenant au groupe réunionnais Thien Ah Koon.

En février, Biocoop, le premier réseau de magasins bio fait ses comptes. Après une progression de son chiffre de 7% en 2012, l'enseigne développée en coopérative remet le couvert avec une hausse de son CA de 8,2% en 2013 à 580 millions d'euros. L'enseigne démontre ainsi qu'elle s'inscrit plus que jamais dans l'air du temps.

De son côté, le 18 février, Casino annonce des résultats en forte hausse pour l'année 2013. Le chiffre d’affaires annuel est en hausse de 15,9% à 48,6 Mds€, le Résultat opérationnel courant atteint 2 363 M€, en hausse de + 18,1% et le résultat net normalisé part du Groupe progresse de 9,7%, à 618 M€. Ce résultat est porté par une hausse globale des ventes de + 5,7%, ainsi que par le redressement des ventes des hypermarchés Géant, le coup d'accélérateur de Cdiscount, les bonnes performances du volet Casino Proximité et des hausses de ses activités à l'international.

Dans les mêmes temps, Dia lance Diadiscount.com, une nouvelle offre test de click and collect au sein du magasin Dia de Paris dans le 14e arrondissement.

En juin, le groupe Casino signe une promesse d’achat avec les Coopérateurs de Normandie-Picardie et Mutant Distribution portant sur l’acquisition de 63 magasins sous enseignes Mutant Express, Point Coop, C. Express et Le Mutant. Ce rachat fait suite en avril à la vente à Franprix/Leader Price de 47 unités et à la signature d'un contrat d’affiliation pour 87 autres magasins, les faisant passer aux couleurs de Leader Price.

En juin aussi, le Groupe Dia annonce avoir cédé la totalité de ses activités en France pour une valeur d’entreprise de 600 millions d’euros à Carrefour. La transaction porte sur un peu plus de 800 magasins dont 230 franchisés et 9 entrepôts qui ont généré un chiffre d’affaires sous enseigne de 2.18 milliards d'euros (soit 19% des ventes totales du groupe Dia).

Dans le même temps, le réseau Simply Market (branche Supermarchés du Groupe Auchan) lance le déploiement de son nouveau concept "Simply City" à Marseille dans le quartier résidentiel de Mazargues. Avec près de 8.000 références en libre service, ce nouveau modèle de supermarché mise sur la fraicheur des produits, dans une ambiance moderne et qualitative. Avec ce nouveau concept, qui se positionne entre le traditionnel Simply Market et le modèle urbain A2pas, AuchanSuper souhaite aller plus loin dans les réponses apportées à la fois aux clients et aux commerçants selon l'enseigne.

A la fin juin, selon la base de données LSA Expert, la France compte 2.551 drives alimentaires dont 675 sont de simples points de retrait à l’accueil, 1.577 sont des drives accolés aux et 299 des drives déportés, dits solos. Les forces en présence se dispatchent en 717 drives pour Système U, 684 pour Intermarché, 367 pour Leclerc, 293 pour Carrefour, 146 (140 mescoursesCasino / 6 Casino Express) pour Casino, 124 (81 Auchan Drive / 43 Simply Drive) pour Auchan, 62 pour Chronodrive, 69 pour Leader Drive, 56 pour Cora, 33 pour Monoprix, soit au total 2.551 drives alimentaires ouverts.

En juillet, Georges Plassat, PDG de Carrefour annonce la fin de la marque premiers prix Carrefour Discount. Ils seront remplacés par les produits blancs sans marque... un retour aux sources qui n'est pas sans rappeler les fameux produits libres lancés avec succès par Carrefour en 1976 !

En septembre, dans un communiqué, Kantar Worldpanel fait le point : l'association Auchan-Système U élève la part de marché de ce duo à 21,5%, le plaçant en deuxième position derrière le future groupe Carrefour + Dia (Pdm 22%) et juste devant Leclerc (Pdm 20%). Ces trois premières centrales d’achat en France pèseront donc ensemble 63,5%.

En octobre, après le rapprochement entre Auchan et Système U en septembre, Intermarché et Casino annoncent une alliance concernant leurs achats dès les négociations 2015. A travers ce rapprochement le couple Intermarché/Casino devient leader en termes de parts de marché (25,8%), suivi par Carrefour/Dia (21,9%), Auchan/Système U (21,6%) et Leclerc (19,9%).

Pour Noël 2014, Carrefour Market lance un catalogue de jouets 100% digital sur appli mobile. Vidéos, tutoriels, fiches-produits détaillées et jeux exclusifs permettent aux parents et aux enfants de s’immerger totalement dans l’offre de jouets de l'enseigne. Le groupe Carrefour France inaugure aussi en octobre son nouveau siège social au cœur du quartier Atlantis, à Massy Palaiseau. Au total : 160.000 m2 accueillent les 4.000 personnes des équipes achats et fonctions support (marketing, finances…).

Promocash de son côté dévoile la nouvelle identité visuelle de sa marque propre Select. Déclinée sur les fruits et légumes, les viandes et les produits de la mer, la marque Select arbore une fourchette et une étoile sur un packaging noir.

A la fin octobre, l’Iref (Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise) décerne son tout nouveau Grand prix IREF au féminin à Carrefour Market, pour la meilleure entrepreneuse de l’année, Maria Paul, franchisée à Renaison (44). Pour le même réseau, Christelle et Loïc Prevost, franchisés à Saint Cyprien (24), ont été récompensés dans la catégorie Meilleurs franchisés et Partenaires de France, et Antoine Viguier (Palavas les Flots) pour ses performances de multi-franchisé. Le réseau Spar/Casino s’est fait remettre un trophée pour ses performances d’ambassadeur de l’enseigne, c’est-à-dire sur la qualité de sa communication.

En novembre, Casino lance l’introduction en bourse de son pôle e-ecommerce Cnova. Selon un article LSA, « seuls 6,1% du capital de Cnova devrait être introduit pour une valorisation au Nasdaq comprise entre 4,3 et 4,9 milliards d'euros. »

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