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Le marché des animaux de compagnie se porte bien

Selon une étude Xerfi

Publié le

Début octobre, le cabinet d'études spécialisées Xerfi a publié les résultats de son enquête sur le marché des animaux de compagnie. Il ressort de cette étude que les Français aiment leurs petits compagnons et cela profite au secteur qui enregistre d'excellents résultats depuis plusieurs années.

ChatDans son étude « Les marchés des animaux de compagnie - Distribution, petfood, services, assurances : quelles perspectives de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à l’horizon 2020 ? » Xerfi confirme l'excellente santé de ce secteur. Selon Xerfi, les ventes d’articles ont bondi de 48% en 10 ans pour atteindre 4,7 milliards d’euros en 2017. « Et à l’horizon 2020, le marché devrait franchir la barre des 5 milliards d’euros, à raison d’une croissance annuelle moyenne en valeur de 2,5% à 3% ».

Comment expliquer la pleine forme de ce marché ? Tout d'abord par un fait avéré : les Français aiment les animaux de compagnie (un foyer sur deux en possède un). Chats, chiens, poissons, petits mammifères et autres reptiles, rien n'est trop beau ni trop cher pour ces compagnons. Et les industriels et distributeurs en profitent, bien sûr. Ils multiplient ainsi les offres dans le petfood mais aussi dans les services associés. « Pour résumer, les comportements de montée en gamme (engouement autour du petcare), aussi bien du côté de l’offre que de la demande, seront les ressorts de ce succès » précise Xerfi.

Un marché en mouvement

A l'image d'autres secteurs, le marché des animaux de compagnie a ses modes. « Les produits pour chats, qui représentent 43% du total des ventes, tirent le marché vers le haut tandis que le segment du chien a tendance à stagner (38%). Quant aux produits destinés aux autres animaux de compagnie (aquariophilie, oisellerie, NAC), en plein boom au début des années 2000, ils sont désormais en perte de vitesse. » Globalement, le segment du petfood reste largement en tête des ventes du marché en volume et en chiffre généré. L'alimentation concentre ainsi les trois quarts du marché. Viennent ensuite dans des proportions notablement moindres, les produits d’hygiène/soins qui « profitent du succès des produits orientés santé/bien-être où de nouvelles gammes sont régulièrement lancées. » Le marché des accessoires quant à lui s'oriente de plus en plus vers des achats plaisirs.

Tous ces éléments profitent en premier lieu aux spécialistes du secteur que sont les animaleries dont le nombre d'unité ne cesse de croitre. Les pure players sont également de plus en plus nombreux en ligne à exploiter le filon, avec des offres toujours plus attractives. A l'inverse, la grande distribution et les jardineries, « les deux circuits leaders en termes de parts de marché voient leurs ventes stagner en raison, pour les premiers, d’une offre centrée sur l’entrée de gamme et, pour les seconds, d’un plus faible positionnement sur le segment porteur des articles pour chats. »

Dans les prochains mois, ces tendances devraient s'accélérer encore avec la montée en puissance des ventes en ligne. «  Les acteurs du e-commerce devraient ainsi ravir, principalement aux GSA, 5 points pour détenir 13% de parts de marché à l’horizon 2020 ».

Selon l'avis des experts de Xerfi. « le "réflexe Internet" pourrait remplacer le "réflexe GSA" en matière de petfood chez bon nombre de consommateurs ».

Et du côté des services ? Là aussi, les choses bougent beaucoup. L'ubérisation est en marche notamment dans le gardiennage des animaux. La multiplication des plates-formes de mise en relation entre pet-sitters l'atteste. On assiste également depuis peu à l'arrivée sur le marché de quelques offres pet tech autour de l’utilisation d’objets connectés et d’applications mobiles, tandis que les contrats d'assurance santé dédiés aux animaux se multiplient également (CA de 200 millions d'euros). « Enseignes spécialisées, pure players ou marques, les principaux acteurs du marché des animaux de compagnie ambitionnent de se positionner comme un acteur global ».

Ouvrir une franchise dédiée aux animaux de compagnie

En franchise, la plupart des concepts se concentrent sur la fourniture de produits alimentaires pour les animaux.

Les enseignes à suivre dans ce secteur sont notamment :

Canibest : Premier réseau d’éducateurs canins comportementalistes utilisant des méthodes de dressage douces, Canibest forme et accompagne les éducateurs canins qui souhaitent développer une activité sur un marché de l’éducation canine en plein essor. Pour devenir éducateur canin franchisé avec Canibest, les candidats doivent disposer d'un apport personnel minimum de 13.000€ (droit d'entrée 12.000€, investissement global NC). Le CA réalisable après deux ans est estimé par l'enseigne à 175.000€.

Husse : Leader européen de la livraison à domicile d'aliments et produits de soins pour chiens, chats & équidés, Husse se développe en franchise en France depuis 1997. Positionnée sur le haut de gamme, l'enseigne suédoise recherche des franchisés sur tout le territoire pour affiner son maillage. Pour rejoindre cette enseigne, les candidats doivent disposer d'un apport personnel minimum de 4.000€ (droit d'entrée 7.800€, investissement global 15.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé par l'enseigne à 150.000€.

Kalina : Se développant en licence de marque et en partenariat, Kalina se spécialise dans le vente d'alimentation et d'accessoires, pour les chiens, les chats et les chevaux. Depuis 2013, 'enseigne distribue ses propres produits réalisés à partir de recettes maison et composés avec des ingrédients haut de gamme. Pour rejoindre cette enseigne, les candidats doivent disposer d'un apport personnel minimum de 5.000€ (droit d'entrée 0€, investissement global 17.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé par l'enseigne à 150.000€.

Pet's Planet : 1er réseau de Conseillers Nutritionnels pour chiens et chats, Pet's Planet se développe en franchise depuis 1999 et depuis 2006 en France. Spécialisée sur le petfood, l'enseigne recherche des candidats sur toute la France pour diffuser ses produits originaux. Pour rejoindre cette enseigne, les candidats doivent disposer d'un apport personnel variable à partir de 6.500€ (droit d'entrée à partir de 8.500€ selon la taille du secteur d'exclusivité, investissement global à partir de 25.000€). Le CA réalisable après trois ans est estimé par l'enseigne à 225.000€.

Tom&Co : Chaîne de magasins spécialisés dans l'animalerie, l'alimentation, les accessoires et les services pour animaux domestiques et nouveaux animaux de compagnie, Tom&Co se développe en franchise depuis 1991. L'enseigne d'origine belge, présente en France depuis 2002, propose un concept complet avec différents univers développés et des services uniques (lavage canin, toilettage, ateliers de formation, parapharmacie, etc). Pour rejoindre cette enseigne, les candidats doivent disposer d'un apport personnel minimum de 100.000€ (droit d'entrée 25.000€, investissement global entre 400 et 450.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé par l'enseigne entre 1 et 1,2 million d'euros.

Uniq and Co : Spécialiste en alimentation ultra premium et en produits d'origine naturelle pour chiens et chats, Uniq and Co se positionne d'emblée sur produits très haut de gamme (sans céréales, sans gluten, sans OGM, sans sous-produits) . Développée en licence de marque depuis 2017, la jeune enseigne recherche des candidats sur toute la France. Pour rejoindre cette enseigne, les candidats doivent disposer d'un apport personnel minimum de 5.500€ (droit d'entrée 0€, investissement global 5.500€). Le CA réalisable après deux ans est estimé par l'enseigne à 100.000€.

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