AB Fenêtres Groupe annonce ce jour la signature de deux lettres d’intention comportant des conditions suspensives en vue de l’acquisition d’au moins 51% du capital de la société VEKRA et d’une prise de participation à hauteur de 20% d’AQ OKNA, deux acteurs de référence sur le marché tchèque. VEKRA y est leader de la fabrication et distribution de menuiseries dans le commerce de détail tandis que la société AQ OKNA est fortement implantée sur les marchés publics.
Le Groupe se dotera d’un outil de production optimisé, intégré et performant, capable de répondre à la forte demande du marché français. Il réduira sensiblement les coûts de production et améliorera mécaniquement la marge opérationnelle du Groupe. Ces deux opérations de croissance externe permettront également au Groupe de s’implanter en Tchéquie, marché caractérisé par une croissance annuelle de 5% du PIB, et un secteur de l’immobilier en plein essor.
A la suite de ces opérations, le Groupe disposera d’une capacité de production annuelle de plus de 300 000 fenêtres, à la fois en PVC, bois et aluminium, afin de couvrir l’ensemble de la demande.

Acquisition d’au moins 51% du capital de VEKRA
VEKRA détient le leadership de la fabrication et de la distribution de menuiseries, aluminium, bois et PVC en République Tchèque. La société emploie plus de 600 collaborateurs, possède trois sites de production et 48 magasins, à la fois en propre et en concession. La société dispose également d’une expertise reconnue du réseau de distribution BtoB.
VEKRA prévoit de réaliser en 2007 un chiffre d’affaires proche de 40 M€ pour un résultat net après impôt de 4 M€. Son chiffre d’affaires est issu à hauteur de 50% des réseaux professionnels, 30% des points de vente et 20% des marchés publics.

Prise de participation à hauteur de 20% au capital d’AQ OKNA
AB Fenêtres Groupe a également signé une prise de participation de 20% du capital d’AQ OKNA, participation de Novy Fund, fonds d’investissement spécialisé sur l’Europe centrale. Cette participation se fera par échange de titres .
Leader du marché institutionnel tchèque, AQ OKNA prévoit de réaliser en 2007 un chiffre d’affaires supérieur à 35M€, issu à 70% des marchés publics et institutionnels.

Ces deux opérations vont permettre à AB Fenêtres Groupe de s’implanter fortement sur le marché tchèque notamment caractérisé par le dynamisme du secteur de l’immobilier. Fort d’un outil de production optimisé, les dirigeants entendent développer rapidement des synergies commerciales et industrielles entre les deux activités tchèque et française, avant de s’implanter durablement sur les marchés européens.

AB Fenêtres Groupe a mandaté Amsterdams Effectenkantoor BV (AEK) pour une levée de fonds de 30 M€, nécessaire à une partie du financement de ces deux opérations, qui restent soumises aux conditions suspensives d’usage dans le cadre de la procédure de due diligence qui vient d'être ouverte.

Partenaire de l’opération :

AEK Amsterdams Effectenkantoor
Prestataire de services d'investissement