Le Marché de la Gestion de Patrimoine :
Professionnel ou particulier, se constituer un patrimoine ou le faire évoluer n’est jamais chose évidente si l’on n’est pas accompagné́ ou bien conseillé.
Par où commencer ? Comment établir précisément son profil d’investisseur ? Sur quelles lois se reposer ? Comment avoir accès aux meilleures opportunités ?
Grâce à son expertise de plus de 10 ans en matière de gestion de patrimoine, PATRIMONYS accompagne et fait bénéficier ses clients de solutions personnalisées, adaptées à chacune des étapes du processus d’investissement : optimisation fiscale, financement, assurance, suivi et accompagnement fiscal.
PATRIMONYS met à disposition des franchisés son expertise professionnelle grâce à une culture immobilière, financière et patrimoniale.
Une mise à disposition d’un service Back Office performant et d’outils informatiques Patrimonys innovants (CRM dédié et application IOS) aide dans l’optimisation des dossiers de l’activité́ du franchisé et permet un meilleur taux de transformation.
REJOINDRE LE RESEAU PATRIMONYS C’EST BÉNÉFICIER D’UN SAVOIR-FAIRE CLÉ DE VOUTE D’UN INVESTISSEMENT PERENNE !
L’avantage de ne pas avoir de bureau à financer !
PATRIMONYS se déplace directement au domicile du client ; ce qui lui permet d’être à l’écoute et de comprendre son projet afin de répondre au mieux à ses attentes et lui apporter des conseils personnalisés. Les échanges sont basés sur une relation de confiance mutuelle qui permet la réalisation de projet en adéquation parfaite avec les objectifs du client : optimisation fiscale, retraite, épargne, financement de projet.
LES AVANTAGES A REJOINDRE LE RESEAU PATRIMONYS :
Créée en 2013 par deux dirigeants d’une expérience de plus de 19 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
En 2014, un développement régional s’opère sur Paris, le Grand Ouest, la région Val de Loire et la région Sud Est.
En 2015, la mise ne place d’un parcours digital à 100% et le recrutement de collaborateurs aux différents postes du back office permettent de maîtriser en interne l’ensemble des services.
En 2022, la crise COVID 19 aura renforcé l’importance d’une stratégie client fondée sur l’anticipation des besoins des clients. PATRIMONYS a su accompagner ses clients et les fidéliser. Fort de cette expérience, c’est tout naturellement qu’en 2022, PATRIMONYS recherche des partenaires indépendants qui ont envie d’entreprendre et de partager les mêmes valeurs.
Votre accompagnement chez PATRIMONYS
À la création d’entreprise :
Au lancement de votre franchise PATRIMONYS :
Au quotidien :
Le franchisé pourra alors être soulagé de l’ensemble des démarches administratives et pourra se concentrer sur l’essentiel de son activité.
En complément :
Vous pouvez accéder à des formations certifiantes grâce à notre plateforme afin d’obtenir les statuts de :
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Trouvez la franchise adaptée à vos exigences
