Le marché de la fenêtre s'éclaircit à l'horizon 2018

Après plusieurs années de repli, crise oblige, le marché de la fenêtre renoue depuis 2016 avec la croissance. Dans une récente étude, Xerfi faisait le point avec, aux avant-postes des enseignes à suivre, des réseaux historiques comme Tryba, Grosfillex Fenêtres ou encore Clair de Baie.

Il y a quelques semaines, Xerfi publiait les résultats de son étude « Le marché de la fenêtre – Offensive des pure players et des GSB, succès des produits importés, etc. : quelles perspectives pour l’activité et les marges des acteurs à l’horizon 2018 ? ». Que faut-t-il retenir de cette étude ? Globalement, que l’horizon s’éclaircit pour les acteurs du marché, mais la concurrence s’intensifie.

Après la crise, le rebond

Selon les chiffres de Xerfi, la situation s’améliore nettement sur le marché de la fenêtre. Ainsi, après un sévère repli entre 2008 et 2015 (-16,2%), les ventes ont commencées à se redresser en 2016, avec une progression estimée de +3 % « A la faveur des 10,5 millions d’unités écoulées, le marché s’est ainsi établi à plus de 9 milliards d’euros » détaille Xerfi, qui explique : « Un dynamisme qui s’explique surtout par le rebond des mises en chantier de logements (+10%). » Et pour les années à venir ? Les ventes de fenêtres resteront bien orientées d’ici 2018, avec une augmentation estimée à 2% par an par les experts de Xerfi.

Cette embellie programmée profitera :

• du maintien à haut niveau du nombre de transactions dans l’ancien
• de la prolongation des dispositifs d’aide publique (CITE, éco-PTZ...)
• de la remontée des prix du gaz et du fioul
• de l’augmentation des mises en chantier
• de l’amélioration des performances thermiques pour satisfaire la demande de remplacement

Au final, selon Xerfi, « la barre de 11 millions de fenêtres vendues sera franchie en 2018. »

Une concurrence en hausse

Si les acteurs historiques du marché de la fenêtre sont aux premières loges pour profiter de l’embellie, il n’empêche que la concurrence s’intensifie aussi bien du côté des fabricants étrangers, que des grandes surfaces de bricolage et des pure players du net. « Malgré leurs solides atouts (positionnement prix, délais de livraison courts, suivi des commandes sur internet...), ces derniers restent toutefois pénalisés par l’insuffisance de leurs services d’accompagnement et de leurs prestations de pose. » C’est à l’évidence sur ce terrain que les grands réseaux développés en franchise gardent l’avantage. En effet, avec leurs implantations au plus près des consommateurs, et leur savoir-faire en matière de pose et de respect des délais, les grandes enseignes remplissent toutes les conditions pour apporter le service attendu par les consommateurs. L’aspect conseil est également un plus, d’autant que bien souvent, les éléments de décision sont techniques. A cela s’ajoute un autre aspect en faveur des grands réseaux : pour prétendre aux aides de l’Etat, la pose doit être effectuée par des professionnels labellisés RGE, dans le cadre d’un bouquet de travaux.

Une nécessaire innovation produit

« Pour tirer leur épingle du jeu concurrentiel et répondre aux nouvelles exigences des donneurs d’ordres, notamment en termes de design ou de délais de livraison, les professionnels de la fenêtre n’ont d’autre choix que d’investir » rappelle Xerfi. L’innovation dans ce secteur est de fait au cœur des problématiques. Chaînes de production automatisée, innovations produits liées à la domotique, vitrage « retardateur » de sécurité, produits hybrides associant vitrages, stores et brise-soleil, les spécialistes de la fenêtre sont aujourd’hui sur tous les fronts : « Parallèlement à leurs stratégies d’élargissement de la couverture géographique ou de digitalisation, les opérateurs soignent leur offre pour stimuler la demande, commercialiser des produits à plus haute valeur ajoutée et se différencier de la concurrence, notamment étrangère. »

Les enseignes à suivre en franchise

Tryba : Développé en concession depuis 1984, Tryba est avec ses 300 points de vente, un poids lourd du secteur. Réseau de vente et pose de menuiseries haut de gamme comprenant fenêtres, portes, volets, accessoires et vitrages, fabriqués sur-mesure pour la clientèle de particuliers, Tryba jouit d'une notoriété sans pareille épaulée par des campagnes de communication nationale régulières. Pour rejoindre ce réseau leader en France, le candidat doit disposer d’un apport personnel représentant 30% de l’investissement initial qui est situé entre 75000 et 100 000€, soit environ 30 000€ (droit d'entrée 0€, investissement global de 75.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé à 1,5M€.

Grosfillex Fenêtres : Spécialiste des portes, fenêtres et volets, Grosfillex Fenêtres se développe en concession depuis 1994. A la tête d’un réseau de distribution de plus de 110 concessionnaires, l'enseigne dispose d’un savoir-faire reconnu et d’une notoriété qualitative. Pour rejoindre ce réseau, le candidat doit disposer d’un apport personnel de 3.000€ (droit d'entrée 0€, investissement global de 60 à 10.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé à 1M€. Les candidats Grosfillex Fenêtres bénéficient tous d’un «écosystème de performance » sur tous les fondamentaux du métier : formation, communication, exploitation, assistance...

Belisol : Spécialiste de la vente et de la pose de menuiseries extérieures haut de gamme en PVC, aluminium et bois, Belisol d’origine belge, dispose de 70 implantations en France qui sont autant de show-room. Développée en concession depuis 1992, l'enseigne cultive excellence et performance grâce à son offre premium et ses services sur-mesure. Pour rejoindre cette enseigne, le candidat doit disposer d'un apport personnel de 45.000€ (droit d'entrée 12.500€, investissement global entre 150 et 20.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé à 1,5M€.

Clair de baie : Avec des valeurs proches de l’artisanat et un concept mettant la qualité et le service à l’honneur, Clair de baie se développe en franchise depuis 1996. S’appuyant sur le groupe industriel CORALU, (leader national et international dans la réalisation de façades), l’enseigne propose à ses clients une gamme de produits novateurs fabriqués en France. Forte de 28 implantations en France, le réseau ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et continue de recruter. Pour rejoindre ce réseau, le candidat doit disposer d’un apport personnel de 15.000€ (droit d'entrée 7.000€, investissement global de 50 à 8.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé à 60.000€.

Isofrance Fenêtres & Energies : Fabricant distributeur de menuiseries extérieures pour la rénovation et le neuf, Isofrance Fenêtres & Energies (filiale du Groupe Atrya) se développe en concession depuis 2005. Forte de 43 points de vente, l'enseigne propose un concept fort avec un retour sur investissement très rapide (moins de 18 mois). Elle positionne sur le marché de la menuiserie à destination du particulier (enêtres, portes, volets, stores, portes de garage, portails). Pour rejoindre ce réseau, le candidat doit disposer d’un apport personnel de 25.000€ (droit d'entrée 0€, investissement global 7.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé à 80.000€.

Kioneo : Spécialiste de la vente et pose de menuiseries et fermetures en Bois, Pvc et Aluminium (Fenêtres, volets roulants, volets Battants, portes, portails, vérandas, pergolas), Kioneo a choisi le partenariat pour étoffer son maillage depuis 2011. A la tête d'une vingtaine d'implantations, l'enseigne diffuse une large gamme de produits certifiés, robustes et compétitifs. Pour rejoindre ce réseau, le candidat doit disposer d’un apport personnel de 5.000€ (droit d'entrée 4.300€, investissement global de 50 à 7.000€). Le CA réalisable après deux ans est estimé entre 80.000 et 1M€.