Franchises d’hôtels : quelles opportunités pour se lancer en France ?

L'hôtellerie française se porte bien ! En 2015, le secteur, toutes gammes confondues, a généré en effet un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros ! Sur les 17.000 hôtels que compte l'Hexagone, la moitié sont détenus par des indépendants pour 35% des capacités d'hébergement. Le reste est détenu à hauteur de 30% par des chaînes volontaires (25% des capacités d'hébergement), et à 20% par des chaînes hôtelières intégrées (40% des capacités d'hébergement). Ces quelques chiffres démontrent du poids des chaînes dans le paysage hôtelier. Comment expliquer ce poids ? Principalement par le fait que les enseignes jouissent d'une notoriété internationale, ce qui offre d'emblée aux franchisés une visibilité maximum. A cela s'ajoute bien sûr la puissance de la centrale de réservation et la stratégie de groupe multi-enseignes. Dans un paysage très concurrentiel, les plus gros groupes alignent des propositions globales en termes de gammes et de budgets qui laissent loin derrière les hôtels indépendants. Les investissements nécessaires pour l'ouverture d'un hôtel étant très conséquents, le maximum de rentabilité doit être visé. Et à ce jeu-là, les chaînes tirent particulièrement bien leur épingle du jeu, notamment sur les gammes économiques à la solidité sans faille malgré la crise.

Panorama des hôtels en franchise

Selon les derniers chiffres de la Fédération Française de la Franchise, en 2015, on comptait 29 réseaux en activité, pour 1883 points de vente et 2,39 milliards d'euros de CA. Deux enseignes captent plus du tiers des franchisés : Accor Hôtels et Louvre Hôtels. Globalement, les chaînes se concentrent plus spécifiquement sur les gammes économiques (79%). Les autres segments se partagent les miettes : 16% en milieu de gamme et 5% en luxe/haut de gamme.

L'autre grande caractéristique du secteur en franchise est la concentration. En effet, 6 groupes hôteliers détiennent 89% des hôtels en chaîne. Parmi ceux-ci, Accor Hôtel domine largement ses challengers avec pas moins de 47% des hôtels en chaîne, soit 1449 unités développées sous ses différentes marques. Louvre Hôtel en seconde position est loin derrière avec 827 unités (26% des hôtels en chaîne). Viennent ensuite des chaînes hôtelières comme B&B, Balladins, Akena, Brit Hôtel, Choice Hôtels ou encore Fasthôtels.

Créer un hôtel en franchise

La création d'un hôtel en franchise est clairement un bon investissement puisque malgré la crise, les chaînes restent prospères, surtout en gammes économiques. Ceci étant, l’investissement initial pour une franchise de l’hôtellerie a de quoi refroidir ! Jugez plutôt : en moyenne, il faut compter 40.000€ par chambre chez les petites enseignes et plus de 150.000€ par chambre chez les grandes enseignes ! A raison d'une trentaine de chambres en moyenne par hôtel, la note finale est salée. Ce ticket d'entrée hors norme en franchise explique pourquoi les candidats sont triés sur le volet. Généralement, les franchiseurs donnent leur préférence aux candidats issus du « sérail », autrement dit des hôteliers indépendants (chaînes volontaires par affiliation) ou encore des cadres de l'hôtellerie qui souhaitent passer le pas de la création.

Selon les enseignes, les prix de redevances évoluent de 150€ à plus de 1000€ par an et par chambre.

En contrepartie de ce ticket d'entrée élevé, les franchisés ont accès dans tous les réseaux à des plateformes commerciales particulièrement efficaces (centrale de réservation, stratégie OTA, système de fidélisation, etc.). La notoriété de la marque est clairement un atout pour faire le plein de clients.

Trois grandes catégories d'acteurs sont recherchées par les réseaux : Les franchisés, les affiliés et les investisseurs. Les franchisés sont des personnes qui souhaitent faire construire un hôtel pour l'exploiter par eux-mêmes. Pour plus de visibilité et d'accompagnement avant et après ouverture, ils optent pour un réseau. Les affiliés sont déjà propriétaires d'un hôtel indépendant qu'ils exploitent par eux-mêmes. Pour plus de visibilité et de services, ils rejoignent une enseigne connue (chaîne volontaire) qui leur apporte un savoir-faire de commercialisation. Les investisseurs enfin, sont des personnes qui souhaitent faire construire un hôtel, mais qui ne veulent pas l'exploiter par eux-mêmes. Ces personnes financent la construction, et confie la gestion au quotidien à un réseau.

Les acteurs à suivre en franchise

AccorHotels : Né en 1967 avec le premier Novotel ouvert à Lille Lesquin, AccorHotels est aujourd'hui le leader mondial de l'hôtellerie avec 3900 hôtels pour 510.000 chambres dans 92 pays. Le groupe détient un large portefeuille de marques, allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), à l’économique (Ibis, Ibis Styles, Ibis budget, Adagio Access et HotelF1) en passant par le milieu de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio). AccorHotels est aujourd’hui le seul groupe hôtelier présent sur tous les segments de marchés. Depuis fin 2013, le groupe s'appuie sur la complémentarité de ses deux savoir-faire historiques : celui d’opérateur -franchiseur et celui de propriétaire - investisseur hôtelier.

Côté franchise, à fin décembre 2015, AccorHotels a dépassé le nombre de 1600 hôtels en franchise et confirme l’accélération de son développement mondial dans ce mode opératoire. En 2015, AccorHotel a ouvert 228 nouveaux hôtels dans le monde, représentant 36.000 chambres (dont 22 en France). Sur ce total de l'année, 49% sont des créations en franchises.

En France, le groupe totalisait fin 2015 quelque 1449 hôtels pour 140.956 chambres. En moyenne, 60% des hôtels du groupe en France sont développés en franchise. Pour rejoindre ce groupe, un apport personnel d'au minimum 500.000€ est nécessaire. La redevance réclamée par chambre chaque année se base sur un pourcentage du chiffre d'affaires selon la marque.

Louvre Hotels Group : Numéro 2 de l'hôtellerie en Europe avec un réseau de plus 1100 hôtels dans 51 pays, Louvre Hotels Group a été créé en 1976 par la famille Taittinger. Française, l’entreprise s’est progressivement tournée vers l’international ; comme en 2009, lors de son mariage avec Golden Tulip Hospitality et son large portefeuille d’hôtels dans le monde. En février 2015, le groupe chinois Jin Jiang International, l'un des plus importants conglomérats de tourisme et de voyage en Chine, rachète les activités de Louvre Hotels Group. Grâce à cette (nouvelle) complémentarité entre l’Asie et l’Europe, l’entité dispose désormais d’un réseau qui exploite aujourd’hui près de 3000 hôtels dans le monde.

Le groupe dispose aujourd'hui, par le jeu des alliances successives, de 6 marques fortes allant du 1 au 5 étoiles : Première classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip.

Le parc Louvre Hotels Group est développé à 47% en franchise, 27% en managés, et 26% en propre.

En franchise, l'option Louvre Hotels Group permet aux propriétaires d’hôtels de préserver leur indépendance tout en bénéficiant de l’appui commercial et opérationnel d’une grande enseigne. Un moyen de dynamiser les performances commerciales d’un établissement.

B&B Hôtels : Né en Bretagne en 1990, comptait au 1er Janvier 2016 plus de 356 hôtels (243 en France, 81 en Allemagne, 23 en Italie, 4 en Espagne, 3 en Pologne, 1 au Maroc, 1 en République Tchèque). Troisième opérateur français sur le marché de l’hôtellerie économique, B&B Hôtels a généré un chiffre d’affaires de plus de 350M€ HT en 2015. Cette chaîne indépendante se distingue de ses concurrents par son concept « Econochic®  », contraction d'économique et chic, proposant des chambres de qualité à un prix économique. Pour ouvrir un hôtel B&B, le candidat doit disposer d'un apport personnel minimum de 750.000€ pour 50 chambres minimum. Les droits d’entrée oscillent entre 450€ et 1000€ HT/chambre. Le coût de construction d'une chambre B&B oscille entre 37 et 42.000€ HT, auxquels il faut rajouter de 4 à 6000€ HT d'équipement, ainsi qu'un forfait contrôle des normes (suivi conformité projet) de 30.000€ HT (jusqu’à 100 chambres), 50.000€ HT (au-delà). La redevance est fixée 8%HT du CAHT.

Balladins : Née en 1985, la chaîne d'hôtels Balladins regroupe sous la même bannière un ensemble de 78 hôtels indépendants, tous différents et tous uniques. Marque-clé du groupe Dynamique Hotels Management, l'enseigne Balladins se positionne principalement sur des établissements classés 2 et 3 étoiles. Les hôtels franchisés ont tous plus de 50 chambres, ils sont situés obligatoirement dans les villes de plus de 20.000 habitants, en centre-ville ou périphérie. Chaque établissement doit bien évidemment être conforme à la charte Balladins. Le groupe permet à ses franchisés de maîtriser le risque, grâce à la rencontre avec le savoir-faire et le savoir-être d'un réseau à taille humaine en constante évolution. Avec Balladins, chaque franchisé a accès à un système de commercialisation performant, tout en conservant son indépendance. Pour rejoindre ce réseau, le candidat doit disposer d'un apport personnel minimum de 400.000€. Le droit d'entrée est de 9500€ et la redevance est fixée à 4% du CA annuel et 150€ par chambre et par an pour la publicité.

Brit Hôtel : Créée en 1993 par la société Bretonne Couedic Madoré Holding, la marque Brit Hotel est une chaîne d'hôtel principalement déployée sur l’ouest du territoire. Huitième chaîne hôtelière volontaire en 2011, chaque année le réseau Brit Hotel se renforce par le biais de nouvelles adhésions. Actuellement, cette enseigne compte 106 hôtels sous sa bannière, 35 hôtels 2 étoiles et 71 hôtels 3 étoiles, dont 18 succursales. Depuis 2015, Brit Hôtel a décidé, pour plus de clarté, de segmenter son offre : Brit Hôtel Essentiel, Brit Hôtel Confort et Brit Hôtel privilège. Les établissements Brit Hôtel ont une capacité moyenne de cinquante chambres.

En contrepartie de l'affichage de l'enseigne Brit Hôtel et du paiement d'une cotisation annuelle (0€ de redevance), les franchisés bénéficient de la centrale de réservation du groupe, de la publicité sur la marque, mais aussi de conditions d'achat groupé pour leurs approvisionnements.

Akena : La chaîne Akena hôtels s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience et un réseau de 25 hôtels en France et en Belgique. L’offre Akena hôtels se décline en 2 axes : les hôtels Akena Soft classés 2 étoiles, et les hôtels Akena City classés 3 étoiles. L'enseigne ambitionne de constituer un réseau de 40 hôtels à fin 2017, en pariant à la fois sur la construction et sur une politique d’affiliation attractive.

Choice Hotels : Franchiseur d'hôteliers indépendants depuis 1939, Choice Hotels, d'origine américaine, compte plus de 6400 hôtels et résidences sous sa bannière dans le monde. Le groupe dispose d'un portefeuille de 3 marques fortes : Comfort™ 2/3* - Quality™ 3/4*- Clarion® 4/5*. Pour rejoindre ce réseau ouvert à la fois aux hôteliers et aux investisseurs, le candidat doit disposer d'un apport personnel minimum de 300.000€.